מסמכים שיש להכין לקראת פגישת תכנון פרישה

​

לקראת תכנון פרישה יש להכין את המסמכים הבאים:

​

• אישורי מס לשנה שקדמה לפרישה עבור קופת גמל, פוליסת ביטוח, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות.

• אם הנך חבר בקרן פנסיה ותיקה, המצא הערכת פנסיה מקרן הפנסיה.

• טופס 106 לשנת מס אחרונה

• פדיון ימי חופשה, ימי מחלה, מענק הסתגלות ומענקים אחרים.

• הסכם עבודה אישי אם קיים.

• הסכם פרישה (רצוי בטרם חתימה).

• מסמכי פרישה ממעסיקים קודמים (טופסי 161 וכו')

• שלושה תלושי שכר אחרונים.

• מידע עדכני מהמסלקה הפנסיונית - מאתר שפועל ברשיון משרד האוצר
  (אם הנכם מתקשים בעבודה מול האתר נוכל להפיק עבורכם מידע זה בעלות סמלית).