השקעה בשוק ההון בתקופת משבר

תכנון פרישה =

ייעוץ מס + ייעוץ פנסיוני

 

בפגישות אתנו אנחנו תמיד שלושה: עמיר, יועץ מס מוסמך בעל 24 שנות ניסיון, שמעון, מומחה פנסיוני בכיר בעל 30 שנות ניסיון, ואתם.

אנחנו מאמינים שהשילוב הזה מאפשר לנו לתת לכם את הייעוץ המקצועי שאתם זכאים לקבל.

רק אצלנו תקבלו את הייעוץ יחד משני יועצים בכירים בעלי ניסיון עשיר העומד כולו לרשותכם ולא מעובדים זוטרים שלנו. אנחנו מייעצים לכם וחשוב לנו להכיר אתכם אישית כדי להעניק את הייעוץ המקצועי הנכון לכם.

הניסיון העשיר שלנו הוא המפתח לשקט שלכם.

בתקופה האחרונה הוצפנו בפניות מצד לקוחות שקופות הגמל או קרנות ההשתלמות שלהם מצויים באלטשולר שחם וכאשר חלקם הביעו חשש לעתיד כספם ואחרים ביקשו את עזרתנו בהוצאת הכסף מבית ההשקעות הנ"ל בין אם בדרך של ניוד ובין אם בפדיון.

לכל אורך תקופת המשבר בשוק ההון, שעדיין מוקדם לקבוע אם הוא חלף או לא, הבענו את דעתנו שאין מקום לפאניקה.

צריך תמיד לפזר סיכונים הן בין בתי השקעות והן בין מסלולי סיכון וחשוב לראות את התמונה הכוללת לאורך זמן. לא להתרגש ולא להילחץ ממשבר שסופו לחלוף ולהיפך לא להיכנס לאופוריה בגלל שנה עם תשואות גבוהות במיוחד.

היום התפרסם מדד Funder  על תשואות יולי והנה הקופות של אלטשולר שחם שבו להוביל את

השוק בפער משמעותי לעומת המתחרים.

 

לדוגמה:

קרן ההשתלמות במסלול הכללי  הניבה בחודש זה 4.26%+.

הקרן של מור לדוגמא שנחשבת לאחרונה כמוצלחת מאוד הניבה לשם השוואה  2.90%+.

כמובן שכפי ששנה בודדת אינה מוליכה למסקנות, קל וחומר שחודש בודד לא מסנוור אותנו.

אך אם נדרשה עוד הוכחה לכך שכל ה"מומחים " בעיקר בתקשורת הכלכלית רק מחפשים כותרות ולא מסתכלים על תהליכים לטווח ארוך, קיבלנו הצצה מעניינת לפער בין מה שכותבים לבין ההתרחשות האמיתי בשטח.

 

אין לנו זיקה לאלטשולר שחם או לכל בית השקעות אחר, בעינינו כל גוף, גדול, אמין ובעל ביצועים טובים לאורך שנים, הינו ראוי לנהל את כספכם.

 

כדאי שנפנים – הסבלנות, תמיד משתלמת!

תודה ללקוחותינו על הדירוג בגוגל

ביקורת עלינו בגוגל