top of page
מסמכים שיש להכין לקראת תכנון פרישה
בדיקת המסמכים והערכת מסלול השירות יבוצעו ללא תשלום.
אם לאחר בדיקת המסמכים יסתבר שאין צורך/כדאיות בשירות שלנו ננחה אתכם להמשך ונאחל בהצלחה.
אם יסתבר שיש צורך/כדאיות בשירות שלנו נסביר מדוע ונעדכן במחיר שתשלמו בגינו.
לקראת פגישת תכנון פרישה יש להכין את המסמכים הבאים:
-
אישורי סוף שנת מס קודמת ליום הפרישה בגין קופת גמל, פוליסת ביטוח, קרנות פנסיה.
-
אישורי מס מחברות הביטוח, קופות גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה, הנמצאים ברשותך.
-
אם הנך חבר בקרן פנסיה ותיקה, המצא הערכת פנסיה מקרן הפנסיה.
-
טופס 106 לשנת מס אחרונה
-
מענקים צפויים (חופש, הסתגלות, מחלה).
-
הסכמי עבודה.
-
הסכם פרישה (בטרם חתימה).
-
מסמכי פרישה ממעסיקים קודמים (טופסי 161 וכו')
-
מסמך המציין את גובה הפנסיה העתידית הצפוייה.
-
שלושה תלושי שכר אחרונים.
bottom of page