top of page

בטרם עזיבת מקום עבודה / פרישה

 

חשיבות יועץ המס ומומחה פנסיוני בטרם הפרישה

  • תכנון מס חוסך עשרות אלפי שקלים.

  • החלטות במעמד הפרישה הינם בלתי הפיכות.

  • להחלטות במעמד הפרישה השפעה גדולה על תקבולי פנסיה בעתיד.

  • תכנון יסייע להשגת ומימוש מכסימום ההטבות המגיעות לך.

תהליך הליווי

  • לימוד והצגת מצבך האישי / הכלכלי (בהווה ובעתיד).

  • ניתוח תוכניות פנסיה האישיות.

  • סיוע בהסכם הפרישה.

  • ייעוץ בנושאי המס הקשורים לפרישה.

  • ייעוץ למקורות המחייה העתידיים.

 

מתי להתחיל להתכונן לפרישה

  • בסמוך למועד הפרישה ובטרם קבלת החלטות בלתי הפיכות.

  • עזיבת מקום עבודה.

  • פטירה – מענקים המגיעים ליורש. וישפיעו ישירות מחוקי המס.

 

ייעוץ מיסוי במקרה פרישה

  • הצגת האלטרנטיבות השונות ומציאת החלופה הטובה ביותר (נטו גבוה).

  • עריכה והגשת כל הטפסים הנדרשים למס הכנסה (דוחות אישיים, טופס 161, קיבוע זכויות וכו').

  • הגשת דוחות שנתיים (פריסת מס).

  • ייצוג בפני מס הכנסה.

  • ייעוץ זה יינתן ע"י יועץ מס המומחה במיסוי ופרישה.


bottom of page