בטרם עזיבת מקום עבודה / פרישה
חשיבות יועץ המס ומומחה פנסיוני בטרם הפרישה
-
תכנון מס חוסך עשרות אלפי שקלים.
-
החלטות במעמד הפרישה הינם בלתי הפיכות.
-
להחלטות במעמד הפרישה השפעה גדולה על תקבולי פנסיה בעתיד.
-
תכנון יסייע להשגת ומימוש מכסימום ההטבות המגיעות לך.
תהליך הליווי
-
לימוד והצגת מצבך האישי / הכלכלי (בהווה ובעתיד).
-
ניתוח תוכניות פנסיה האישיות.
-
סיוע בהסכם הפרישה.
-
ייעוץ בנושאי המס הקשורים לפרישה.
-
ייעוץ למקורות המחייה העתידיים.
מתי להתחיל להתכונן לפרישה
-
בסמוך למועד הפרישה ובטרם קבלת החלטות בלתי הפיכות.
-
עזיבת מקום עבודה.
-
פטירה – מענקים המגיעים ליורש. וישפיעו ישירות מחוקי המס.
ייעוץ מיסוי במקרה פרישה
-
הצגת האלטרנטיבות השונות ומציאת החלופה הטובה ביותר (נטו גבוה).
-
עריכה והגשת כל הטפסים הנדרשים למס הכנסה (דוחות אישיים, טופס 161, קיבוע זכויות וכו').
-
הגשת דוחות שנתיים (פריסת מס).
-
ייצוג בפני מס הכנסה.
-
ייעוץ זה יינתן ע"י יועץ מס המומחה במיסוי ופרישה.