בטרם עזיבת מקום עבודה / פרישה

 

​

חשיבות יועץ המס ומומחה פנסיוני בטרם הפרישה

• תכנון מס חוסך עשרות אלפי שקלים.

• החלטות במעמד הפרישה הינם בלתי הפיכות.

• להחלטות במעמד הפרישה השפעה גדולה על תקבולי פנסיה בעתיד.

• תכנון יסייע להשגת ומימוש מכסימום ההטבות המגיעות לך.

​

תהליך הליווי

• לימוד והצגת מצבך האישי / הכלכלי (בהווה ובעתיד).

• ניתוח תוכניות פנסיה האישיות.

• סיוע בהסכם הפרישה.

• ייעוץ בנושאי המס הקשורים לפרישה.

• ייעוץ למקורות המחייה העתידיים.

 

מתי להתחיל להתכונן לפרישה

• בסמוך למועד הפרישה ובטרם קבלת החלטות בלתי הפיכות.

• עזיבת מקום עבודה.

• פטירה – מענקים המגיעים ליורש. וישפיעו ישירות מחוקי המס.

 

ייעוץ מיסוי במקרה פרישה

• הצגת האלטרנטיבות השונות ומציאת החלופה הטובה ביותר (נטו גבוה).

• עריכה והגשת כל הטפסים הנדרשים למס הכנסה (דוחות אישיים, טופס 161, קיבוע זכויות וכו').

• הגשת דוחות שנתיים (פריסת מס).

• ייצוג בפני מס הכנסה.

• ייעוץ זה יינתן ע"י יועץ מס המומחה במיסוי ופרישה.

​