יצירת קשר:

פנסיונית - תכנון מוקדם לפרישה

כתובת: רחוב בית שאן 19, בחיפה

נייד: 050-5269419 (עמיר)

נייד: 052-6236236 (שמעון)

דוא"ל: amir@prisha.tax

© 2016-2019 כל הזכויות שמורות ל "פנסיונית"

בטרם עזיבת מקום עבודה / פרישה

 

חשיבות הייעוץ בטרם הפרישה

  • תכנון מס חוסך עשרות אלפי שקלים.

  • החלטות במעמד הפרישה הינם בלתי הפיכות.

  • להחלטות במעמד הפרישה השפעה גדולה על תקבולי פנסיה בעתיד.

  • תכנון יסייע להשגת ומימוש מכסימום ההטבות המגיעות לך.

 

תהליך הייעוץ

  • לימוד והצגת מצבך האישי / הכלכלי (בהווה ובעתיד).

  • ניתוח תוכניות פנסיה האישיות.

  • סיוע בהסכם הפרישה.

  • ייעוץ בנושאי המס הקשורים לפרישה.

  • ייעוץ למקורות המחייה העתידיים.

 

מתי לעשות ייעוץ פרישה

  • בסמוך למועד הפרישה ובטרם קבלת החלטות בלתי הפיכות.

  • עזיבת מקום עבודה.

  • פטירה – מענקים המגיעים ליורש. וישפיעו ישירות מחוקי המס.

 

ייעוץ מיסוי במקרה פרישה

  • הצגת האלטרנטיבות השונות ומציאת החלופה הטובה ביותר (נטו גבוה).

  • עריכה והגשת כל הטפסים הנדרשים למס הכנסה (דוחות אישיים, טופס 161, קיבוע זכויות וכו').

  • הגשת דוחות שנתיים (פריסת מס).

  • ייצוג בפני מס הכנסה.

  • ייעוץ זה יינתן ע"י יועץ מס המומחה במיסוי ופרישה.